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CRMInbox · Staff — Guía práctica
Crear y gestionar usuarios Staff
Da acceso a tus colaboradores y controla las funciones que podrán utilizar dentro de CRMInbox.
🎯 ¿Para qué sirve esta guía?
En CRMInbox puedes crear accesos individuales para tu personal. Cada colaborador podrá atender clientes, dar seguimiento a conversaciones y trabajar con las funciones que le autorices.
✅ Antes de comenzar
📧
Ten disponible el correo electrónico que utilizará el nuevo colaborador.
🔐
Define si tendrá el rol de Administrador o Empleado y qué permisos necesita.
🎬 Video tutorial
Crear un usuario Staff paso a paso
En el menú principal de CRMInbox, abre Staff y selecciona Agregar para crear el acceso del nuevo colaborador.
CRMInbox → Staff → Agregar
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Completar la información general
Completa los datos del colaborador. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
1. Nombre de usuario
Escribe el correo electrónico que utilizará el colaborador para ingresar.
2. Contraseña
Crea la contraseña inicial del nuevo usuario.
3. Tipo de usuario
Selecciona el nivel de acceso que tendrá dentro de CRMInbox.
Administrador
Puede ver todas las conversaciones y tiene acceso amplio a la configuración.
Empleado
Ve las conversaciones que le sean asignadas y utiliza únicamente los permisos autorizados.
⚠️ Importante: cuando una conversación se reasigna a otro colaborador, deja de estar disponible para el empleado anterior. La configuración de esta dinámica se explica en la guía de equipos y asignación.
Gestión de Equipos y Asignación a Conversaciones→
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Seleccionar los permisos
En la sección Permisos, activa únicamente las funciones que el colaborador necesita. Estos permisos pueden incluir la edición de datos, horarios o configuraciones específicas de Meta y del bot.
✅ Cuando termines de seleccionar los permisos, haz clic en Guardar.
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Administrar los usuarios creados
Desde la lista de Staff puedes editar los datos y permisos, cambiar la contraseña o eliminar un usuario cuando sea necesario.
Editar
Actualiza los datos y permisos.
Contraseña
Cambia la clave de acceso.
Eliminar
Retira el acceso del usuario.
✅ Resultado esperado: el nuevo colaborador aparece en la lista de Staff y puede ingresar con el acceso que configuraste.
🧭 Preguntas frecuentes
¿Cuántos usuarios puedo agregar?
La cantidad depende del plan contratado: 4, 10 o 30 usuarios.
¿Quién puede ver una conversación asignada?
La conversación puede verla el usuario asignado y el administrador. Si es necesario, cualquiera de ellos puede cambiar la asignación.
¿Cuál es la diferencia entre Administrador y Empleado?
El Administrador tiene acceso completo a las configuraciones. El Empleado no accede a ellas por defecto, aunque puedes habilitarle permisos específicos.
¿Puedo consultar un historial de acciones por usuario?
No. Por el momento, CRMInbox no cuenta con esta función.
11 de Abril de 2024 a las 17:48 - Visitas: 7530
