1 Configuración de API Externa.

Para comenzar con la configuración de la inteligencia artificial junto con el chatbot, lo primero es ingresar al apartado de Configuración dentro de CRMInbox.

Una vez dentro, se selecciona la pestaña Configuración de BOT. En esta sección se configura la conexión con WispHub mediante el Token API Externa y el Dominio API Externa.

1. Token API Externa: colocar el API Key proporcionado por WispHub.
2. Dominio API Externa: colocar el subdominio de WispHub con el formato correspondiente, agregando el apartado API dentro del dominio.
3. Ejemplo de formato: https://api.subdominio.net
4. Después de ingresar ambos datos, presionar Guardar para aplicar la configuración.

2 Descargar plantilla de flujo.

Después de realizar la configuración de la API externa, se regresa al menú principal de CRMInbox y se ingresa al apartado Plantillas de Flujos.

Dentro de este apartado se muestra una tienda de flujos, donde aparecen las plantillas disponibles para descargar. Para este caso se debe buscar la plantilla Automatización CRMInbox - WispHub + IA.

1. Dar clic en Ver Detalles.
2. Después seleccionar Descargar para instalar la plantilla en la cuenta.

3 Verificar los flujos descargados.

Una vez descargada la plantilla, se crearán automáticamente varios flujos dentro de la cuenta. Estos se pueden revisar desde el menú lateral en el apartado Flujos.

En esta lista se visualizarán los flujos importados que se utilizarán para la automatización con WispHub e inteligencia artificial.

1. Automatización CRMInbox - WispHub + IA
2. Pasarelas de pago WH
3. Revisar conexión WH
4. Hablar con un humano
5. Consultar saldo WH
6. Enviar comprobante de pago WH

4 Configuración del agente de inteligencia artificial.

Al descargar la plantilla también se importa automáticamente un agente de inteligencia artificial junto con su base de conocimientos.

Para configurarlo, se debe ingresar al menú lateral en Agentes y luego en Lista. Dentro de esta sección aparecerá el agente importado automáticamente. En el lado derecho se mostrará un ícono de edición en forma de lápiz; se debe seleccionar para configurar el agente.

5 Configurar API Key, estado del agente y base de conocimiento.

Una vez dentro de la edición del agente, se mostrará el apartado de configuración principal. En esta sección se debe colocar la API Key de OpenAI o Gemini, según el proveedor que se vaya a utilizar.

También aparecerán dos opciones tipo switch: Primario y Activo. Para este caso, ambas opciones deben quedar habilitadas.

1. Activo: permite que el agente quede funcionando dentro de la cuenta.
2. Primario: permite que el agente pueda responder desde el inicio de la conversación. En este flujo, primero responderá el bot y después podrá intervenir la inteligencia artificial según la configuración del proceso.

6 Seleccionar la base de conocimiento.

Antes de finalizar la configuración del agente, es necesario tener lista una base de conocimiento. Esta base contiene la información que la inteligencia artificial usará para responder a los clientes.

En el proceso de configuración del agente se debe seleccionar la base de conocimiento correspondiente y después continuar con el botón Siguiente.

Para revisar o configurar la base de conocimiento, se debe ingresar al menú lateral en Bases de conocimiento. Por defecto se puede utilizar una base llamada Información empresa.

Dentro de esta base se debe cargar la información de la empresa. La información debe estar organizada y preferentemente en un archivo PDF.

1. Precios y planes.
2. Horarios de atención.
3. Servicios disponibles.
4. Cobertura.
5. Promociones vigentes.
6. Preguntas frecuentes.
7. Datos generales de la empresa.

Una vez cargada la información, se guarda la configuración. El sistema mostrará si la base de conocimiento fue actualizada correctamente o si presentó algún error.

7 Seleccionar triggers del agente.

Dentro de la configuración del agente también aparecerán los triggers disponibles. Estos triggers normalmente se seleccionan automáticamente al descargar la plantilla.

1. Hablar con un humano
2. Pasarelas de pago
3. Consultar saldo
4. Enviar comprobante de pago WH
5. Revisar conexión

Estos triggers permiten que el agente ejecute acciones específicas según la intención del cliente. Una vez confirmados los triggers y seleccionada la base de conocimiento, se da clic en Siguiente.

Finalmente, se revisa la configuración y se selecciona Actualizar Agente para guardar los cambios.