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CRMInbox · Notas de cierre — Guía práctica
Configurar y usar notas de cierre
Clasifica el resultado de cada conversación y conserva un registro claro de su cierre.
🎯 ¿Para qué sirven?
Las notas de cierre permiten clasificar el resultado de cada conversación. Puedes crear categorías como Compra realizada, Visita realizada, Soporte terminado o Venta para identificar rápidamente cómo concluyó cada atención.
✅ Antes de comenzar
🗂️
Define las categorías que representen los resultados más comunes de tus conversaciones.
💬
Al cerrar un chat, selecciona una categoría y agrega un comentario que explique el resultado de la atención.
🎬 Video tutorial
Crear las categorías de cierre
En el menú principal, abre Notas de Cierre y selecciona Agregar para crear una nueva categoría.
Editar
Modifica el nombre de una categoría existente.
Eliminar
Borra una categoría que ya no se utilizará.
2
Asignar un nombre y guardar
Escribe un nombre claro para la categoría y selecciona Guardar.
✅ Resultado esperado: la nueva categoría queda disponible para seleccionarla al cerrar una conversación.
Cerrar una conversación con una nota
1
Seleccionar la conversación
Abre el módulo Chat, selecciona la conversación que deseas finalizar y pulsa el botón verde Cerrar.
2
Registrar el motivo del cierre
Selecciona la categoría correspondiente, agrega un comentario que describa la conclusión de la conversación y pulsa Enviar.
Categoría
Indica el resultado general de la atención.
Comentario
Añade el contexto necesario para futuras consultas.
3
Confirmar el registro del cierre
CRMInbox agrega el cierre al historial de la conversación. Si el cliente vuelve a escribir, podrás consultar el motivo y el comentario registrados.
✅ Resultado esperado: la conversación queda cerrada y su resultado permanece documentado dentro del historial.
Consultar el motivo de cierre en el Dashboard
1
Revisar las conversaciones cerradas
Abre el Dashboard para consultar las conversaciones finalizadas. En la columna Motivo de Cierre podrás identificar la categoría registrada en cada chat.
✅ Resultado esperado: puedes consultar y comparar los motivos por los que se cerraron las conversaciones.
🧭 Preguntas frecuentes
¿El cliente puede ver la nota de cierre?
No. La nota de cierre es un registro interno y solo puede ser consultada por el personal con acceso a CRMInbox.
¿El cliente puede cerrar la conversación?
No. Aunque el cliente deje de responder o finalice la interacción, la conversación permanecerá abierta hasta que un agente la cierre desde CRMInbox.
