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CRMInbox · Llamadas de IA — Guía práctica
Usar variables con tu agente de voz
Haz que tu agente diga en cada llamada el dato de ese cliente, como su nombre o el monto que debe, tomado de tu archivo de contactos.
ℹ️ Dato clave: una variable es un dato que cambia en cada llamada. La escribes una sola vez en las instrucciones del agente y CRMInbox la llena con el valor de cada contacto del archivo de la campaña.
🎯 Objetivo
Crear una variable, usarla en las instrucciones de tu agente de voz y llenarla con una columna de tu archivo de contactos. En el ejemplo, el agente le dice a cada cliente cuánto debe con la variable {{pago_total_pendiente}}.
✅ Antes de comenzar
🎧
Un agente de voz dado de alta (manual Dar de alta un agente de voz).
📄
Tu archivo de contactos en Excel, con una columna por cada dato que quieras usar.
📣
Acceso a Campañas para cargar el archivo de contactos.
⚠️ Importante: el nombre de la variable debe ser exactamente igual en los tres lugares donde se usa: en Variables, en las instrucciones del agente y en las columnas de la campaña. Si cambia una letra, el agente no recibe el dato.
Manual paso a paso
1
Entra a Variables de Usuario
En el menú lateral, dentro de AUTOMATIZACIÓN, abre Variables y da clic en Variables de Usuario.
Ruta: Variables → Variables de Usuario
Crea una variable nueva, llena el formulario Crear Nueva Variable y da clic en Crear Variable:
A
Nombre de variable: un nombre corto que diga qué dato guarda. En el ejemplo: pago_total_pendiente
B
Tipo de variable: Texto
C
Da clic en Crear Variable.
💡 Tip: anota el nombre tal cual lo escribiste. Lo vas a usar igual en el agente y en la campaña.
Parte 2
Úsala en tu agente de voz
3
Escribe la variable en las instrucciones
Entra a Agentes de voz y abre tu agente. En Instrucciones del agente, escribe la variable entre dobles llaves donde quieras que vaya el dato: {{pago_total_pendiente}}
A
En los datos del cliente: - Total pendiente de pago: {{pago_total_pendiente}}
B
En lo que debe hacer: Comunica el monto total pendiente utilizando la variable {{pago_total_pendiente}}.
✅ Resultado esperado: en cada llamada, el agente cambia la variable por el monto de ese cliente. Por ejemplo, a Usuario 1 le dice que debe $500.00.
Parte 3
Llénala desde tu archivo de contactos
En la primera fila van los nombres de las columnas. Las columnas Nombre y Teléfono son obligatorias. Agrega una columna más por cada variable, con el dato de cada contacto.
💡 Ejemplo: la columna Pagos Pendientes tiene el monto de cada contacto. Esa columna va a llenar la variable.
5
Carga el archivo y añade un campo
En tu campaña, en la sección 1 · Archivo, da clic en Elegir archivo y sube tu Excel. En 2 · Columnas, el teléfono y el nombre se detectan solos. Da clic en Añadir campo para agregar la columna de la variable.
6
Relaciona la columna con la variable
En el campo nuevo, elige:
A
Columna del archivo: la columna con el dato. En el ejemplo: Pagos Pendientes
B
Tipo de dato: la variable que creaste. En el ejemplo: {{pago_total_pendiente}}
⚠️ ¿No aparece tu variable? créala en Variables → Variables de Usuario y vuelve a cargar la página de la campaña.
7
Revisa los datos y guarda
En 3 · Revisión aparece una columna con tu variable y el valor de cada contacto. Revisa que los datos sean correctos y da clic en Guardar y siguiente.
✅ Resultado esperado: cada contacto tiene su propio valor en la columna de la variable. Las filas con teléfono inválido o repetido no se agregan a la campaña.
🧭 Preguntas frecuentes
¿Puedo usar varias variables en el mismo agente?
Sí. Crea cada variable en Variables de Usuario, escríbela entre dobles llaves en las instrucciones y, en la campaña, añade un campo por cada columna de tu archivo.
¿Necesito crear una variable para el nombre y el teléfono?
No. CRMInbox detecta las columnas de Nombre y Teléfono solas. Solo crea variables para los datos extra, como montos, fechas o números de factura.
¿Qué pasa si mi variable no aparece en la lista de Tipo de dato?
Créala en Variables → Variables de Usuario y vuelve a cargar la página de la campaña para que aparezca.
