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CRMInbox · Voz — Guía Maestra
Crear Campañas de Voz
Aprende a configurar llamadas telefónicas masivas con agentes de voz con inteligencia artificial, reintentos automáticos, contactos del CRM y programación.
💡 Telefonía inteligente: Las campañas de voz de CRMInbox te permiten automatizar cientos o miles de llamadas salientes utilizando agentes de inteligencia artificial conversacional. El bot dialoga de forma fluida y natural con el cliente, comprende sus respuestas y actualiza variables en tiempo real.
🎯 Objetivo
Configurar de punta a punta una campaña telefónica de voz saliente en CRMInbox: desde los parámetros base (línea telefónica, agentes de IA y reintentos) hasta la selección de contactos registrados en el CRM y la programación del lanzamiento en fecha y hora óptimas.
✅ Requisitos previos
📱
Línea telefónica saliente: Tener al menos un número SIP/VoIP configurado y verificado en tu cuenta de CRMInbox.
🤖
Agente de Voz configurado: Contar con un agente de IA creado en el módulo de Agentes con su prompt de conversación definido.
💳
Saldo de telefonía: Disponer de saldo o minutos activos en tu proveedor telefónico para cursar las llamadas.
⚠️ Cumplimiento y horarios: Programa siempre tus llamadas dentro del marco legal de tu país (por ejemplo, en horarios hábiles de 09:00 a 19:00 hrs). Evita saturar a los destinatarios configurando intervalos de reintento prudentes.
Guía paso a paso
Configuración de la campaña de voz
1
Ingresar a Campañas de Voz y presionar Crear Campaña
Dirígete al módulo de voz en el panel de navegación lateral para visualizar el listado de campañas existentes y comenzar una nueva emisión.
Ruta: CRM y Chatbot → Voz → Campañas
En la tabla principal de Campañas de voz dispones de herramientas clave de gestión:
- Filtros rápidos: Busca por Estado (Todos, Borrador, Finalizada, Pausada), por Número de salida específico o por Rango de fechas de emisión.
- Etiquetas de estado: Identifica de un vistazo campañas en borrador (gris), activas/finalizadas (verde) o en pausa (amarillo).
- Columna de acciones: Íconos para ver estadísticas detalladas (ojo), consultar destinatarios (audiencia), ajustar programación (calendario), editar o eliminar.
✅ Resultado esperado: Al hacer clic en el botón azul + Crear campaña, el sistema abrirá el asistente guiado de 3 fases: 1. Datos de campaña, 2. Selección de contactos y 3. Programación.
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Definir Nombre de Campaña y Línea Telefónica de Salida
Asigna un identificador interno para tu campaña y selecciona la línea telefónica empresarial por la cual saldrán las llamadas.
Ruta: Crear Campaña → 1. Datos de campaña
A
Nombre de la campaña: Escribe un título descriptivo para identificarla en tus métricas (por ejemplo: Recordatorio de Pago Octubre o Promoción Fibra Óptica).
B
Número de salida: Despliega el selector y elige la línea telefónica saliente autorizada. Este es el número que verá tu cliente en el identificador de su teléfono celular al timbrar.
✅ Resultado esperado: El nombre quedará registrado y la línea telefónica seleccionada mostrará su prefijo y país correspondiente.
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Asignar Agentes de Voz y Porcentaje de Distribución
Selecciona el agente de IA que entablará la conversación telefónica con tus clientes o reparte la carga entre varios agentes.
CRMInbox incluye soporte multiagente con distribución porcentual, ideal para realizar pruebas A/B o equilibrar estilos de conversación:
⚖️ ¿Cómo funciona la distribución porcentual?
Si añades más de un agente (con el botón + Agregar otro agente), asigna el porcentaje de llamadas que atenderá cada uno (por ejemplo, 50% y 50%). El sistema confirmará con un recuadro azul dinámico: "De cada 100 llamadas, 50 las hace el Agente 1 y 50 las hace el Agente 2". Cada cliente es contactado por un solo agente.
✅ Resultado esperado: Los agentes elegidos sumarán exactamente el 100% del volumen de llamadas y se validarán sin errores.
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Configurar Reintentos Automáticos y Tiempo de Espera
Define la insistencia inteligente del sistema para maximizar la tasa de contacto efectivo sin incurrir en llamadas invasivas.
| Parámetro |
Valor sugerido |
Función en la campaña |
| Intentos por contacto |
2 a 3 intentos |
Número máximo de veces que el sistema marcará a un contacto que no conteste o se encuentre ocupado. |
| Espera entre intentos |
1 a 15 minutos |
Lapso de tiempo mínimo que transcurrirá antes de ejecutar el siguiente reintento al mismo número. |
✅ Resultado esperado: Al hacer clic en Guardar y siguiente ➜, se guardará el paso 1 y pasarás a la selección de audiencia.
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Seleccionar Origen de Contactos (Contactos de CRMInbox)
Elige de dónde provienen los destinatarios de tu campaña. En este flujo seleccionamos los contactos ya existentes en tu base de datos del CRM.
Ruta: Crear Campaña → 2. Selección de contactos
El asistente te presenta 5 orígenes posibles. Al seleccionar Contactos de CRMInbox:
Filtros por columna: Escribe en los campos superiores para filtrar por Nombre, Teléfono, País, Correo, Etiquetas, Embudo o Etapa.
Selección por casillas: Marca la casilla general para seleccionar todos los registros mostrados, o elige manualmente a los clientes deseados.
Contador en vivo: En la parte superior derecha podrás corroborar el total (ej. Seleccionados: 6) y dispones de un botón ✕ Limpiar selección si requieres reiniciar.
✅ Resultado esperado: Los contactos seleccionados quedarán enlazados a la campaña. Haz clic en Guardar y siguiente ➜ para ir al paso de programación.
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Programar Fecha, Hora y Finalizar Campaña
Establece cuándo comenzará a marcar el bot y la vigencia límite de la campaña telefónica.
Ruta: Crear Campaña → 3. Programación
1
Panel de Resumen: Revisa el nombre de la campaña, línea de salida, número de contactos elegidos y la Zona Horaria detectada (ej. America/Cancun).
2
Inicio programado: Elige en el calendario el día y la hora de arranque, o usa los botones rápidos ⚡ Iniciar ahora (+1 min) o ⚙️ Mañana a las 09:00.
3
Fecha de Fin (Opcional): Establece una fecha límite. Después de este momento no se marcarán más reintentos. Cuentas con accesos rápidos +1 Día y +1 Semana.
✅ Resultado esperado: Al hacer clic en Finalizar y programar, la campaña cambiará a estado Programada o En Proceso y comenzará a emitir las llamadas exactamente a la hora fijada.
🧭 Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si un cliente contesta y cuelga de inmediato?
El agente de voz detecta la duración de la llamada. Si la llamada fue atendida (aunque sea breve), el sistema registra la llamada como contestada y no aplicará reintentos automáticos, a menos que el flujo de tu agente indique lo contrario.
¿Puedo pausar una campaña que ya está emitiendo llamadas?
Sí. En el listado general de campañas encontrarás el botón de pausa (ícono de pausa en color amarillo). Al pausarla, las llamadas en curso terminarán pero no se iniciarán nuevas hasta que hagas clic en reanudar.
¿Qué ocurre si se agota el saldo de mi telefonía durante la campaña?
Las llamadas fallarán con error de proveedor telefónico. La campaña permanecerá en ejecución, por lo que te recomendamos recargar tu proveedor para que los reintentos puedan completarse con éxito.
¿Cómo sé qué agente llamó a cada cliente si usé distribución multiagente?
En el registro histórico de llamadas y en el detalle de la campaña, cada llamada queda etiquetada con el nombre del agente de voz específico que intervino en la conversación.
