Gestión de Contactos

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CRMInbox · Contactos — Guía práctica

Agregar y gestionar contactos en CRMInbox

Registra contactos, actualiza su información e inicia conversaciones desde un mismo lugar.

🎯 ¿Qué aprenderás?

Esta guía te muestra cómo crear un contacto, reconocer sus botones de acción, editar sus datos y abrir una conversación desde la sección Contactos.

✅ Antes de comenzar

🔐

Ingresa a CRMInbox con un usuario que tenga acceso al módulo de contactos.

📱

Si registrarás un número de WhatsApp, ten disponible el código internacional del país.

🎬 Video tutorial

Crear un contacto

Abrir el formulario de contacto

En el menú principal, abre Contactos y selecciona el botón Agregar.

Sección Contactos y botón Agregar en CRMInbox

Completar y guardar la información

Captura los datos disponibles del contacto y selecciona Guardar.

Campos disponibles para crear un contacto en CRMInbox

Nombre

Nombre del contacto.

Apellidos

Apellidos del contacto.

WhatsApp

Número principal con código de país. Ejemplo para México: 52986532653.

Correo electrónico

Correo del contacto.

País

País de residencia.

Avatar

Imagen del contacto en formato PNG o JPG.

Confirmación de que el contacto fue guardado correctamente

✅ Resultado esperado: CRMInbox confirma que el nuevo contacto se guardó correctamente.

Botones de acción del contacto

Al final de cada registro encontrarás tres acciones disponibles:

1. Enviar mensaje

Abre el chat del contacto.

2. Editar

Permite actualizar sus datos.

3. Eliminar

Elimina el contacto de la lista.

Botones para enviar mensaje, editar y eliminar un contacto

Editar la información de un contacto

ℹ️ Puedes editar un contacto desde la lista de Contactos o directamente desde su conversación.

Editar desde la lista de contactos

Localiza el contacto y selecciona el botón Editar. Actualiza los datos necesarios y haz clic en Guardar.

Formulario para modificar los datos de un contacto

Editar desde el chat

Desde la lista de contactos, selecciona Enviar mensaje. En el chat, haz clic en el nombre del contacto para abrir Detalles del contacto y editar la información disponible.

Botón Enviar mensaje en la lista de contactos

Panel Detalles del contacto abierto desde el chat

💬 Iniciar una conversación

En la sección Contactos, selecciona el botón Enviar mensaje de la persona con quien deseas conversar. CRMInbox abrirá automáticamente su chat para que puedas escribir el mensaje.

Botones Enviar mensaje disponibles en la lista de contactos

Chat del contacto listo para escribir y enviar un mensaje

✅ Resultado esperado: se abre el chat del contacto y el campo de escritura queda disponible para iniciar la conversación.

🧭 Preguntas frecuentes

¿Existe un límite de contactos?

No. Puedes agregar contactos de forma ilimitada.

¿Es obligatorio completar todos los campos?

No. Sin embargo, se recomienda registrar al menos el nombre y un medio de contacto principal, como el número de WhatsApp o el correo electrónico.

¿Puedo importar una lista de contactos?

Por el momento, los contactos se agregan manualmente. CRMInbox también añade automáticamente a la lista a las personas que se comunican con el número registrado.

¿Debo agregar el código internacional del país?

Sí. Para interactuar correctamente con el contacto, registra el número de WhatsApp con su código internacional.

SIGUIENTE PASO ➜

10 de Abril de 2024 a las 21:50 - Visitas: 8221