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CRMInbox · Equipos — Guía práctica
Crear, gestionar y asignar equipos
Organiza a tus agentes por área y dirige cada conversación al equipo adecuado.
🎯 ¿Para qué sirven los equipos?
Los equipos permiten agrupar agentes por función —por ejemplo, Ventas, Facturación o Soporte— para que el chatbot y el personal dirijan las conversaciones al área correspondiente.
✅ Antes de comenzar
🧑💼
Crea previamente los usuarios Staff que deseas agregar como integrantes.
🗂️
Define las áreas de atención que necesita tu operación.
⚠️ Importante: crear equipos no es obligatorio. Sin embargo, si no los configuras, el chatbot no podrá dirigir automáticamente las conversaciones y tendrás que asignarlas manualmente.
🎬 Video tutorial
Gestión de equipos
1
Abrir la sección Equipos
En el menú principal, abre Equipos. La cuenta incluye inicialmente los equipos Ventas y Soporte.
2
Editar un equipo existente
Utiliza el botón Editar para cambiar el nombre, la descripción o los integrantes de un equipo según las necesidades de tu operación.
3
Crear equipos adicionales
Selecciona Agregar si necesitas crear nuevas áreas de atención.
Crear un nuevo equipo
Ingresa a Equipos y haz clic en el botón Agregar.
2
Completar los datos del equipo
Asigna un nombre, escribe una descripción breve y selecciona los usuarios Staff que formarán parte del equipo. Después, guarda los cambios.
Nombre
Identifica el área.
Descripción
Resume su función.
Usuarios
Selecciona a los integrantes.
✅ Resultado esperado: el nuevo equipo aparece en la lista con los integrantes seleccionados.
Asignar una conversación a un equipo
En el menú principal de CRMInbox, abre el módulo Chat.
2
Seleccionar una conversación
Abre la conversación que deseas asignar o reasignar.
Abre la lista Asignar, desplázate hasta la sección Equipos y selecciona el equipo correspondiente.
✅ Resultado esperado: la conversación queda asignada al equipo y disponible para los agentes que pertenecen a él.
🧭 Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio crear equipos para usar el chatbot?
No es obligatorio, pero sí recomendable. Según tu operación, puedes crear equipos como Información, Facturación, Ventas o Soporte.
¿Qué beneficios ofrece la creación de equipos?
Permite distribuir las conversaciones de forma más eficiente y ayuda a que cada consulta sea atendida por agentes especializados en el tema correspondiente.
