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CRMInbox · WispHub — Guía rápida
Automatizar registro de pagos con IA
Un agente de IA revisa el comprobante de tu cliente, lo valida con Banxico y lo registra como pagado en WispHub.
🎬 Video tutorial
¡Ya puedes automatizar el registro de pagos con WispHub usando inteligencia artificial! Este es el proceso que sigue la automatización.
El cliente, ya identificado y con una factura pendiente de pago, selecciona la opción para reportar su pago. En ese momento se enciende un agente de IA que se encarga de todo el proceso:
El cliente envía su comprobante de pago
El agente revisa el comprobante
Identifica qué datos contiene y cuáles hacen falta, e informa al cliente si hay datos que debe corregir o completar antes de enviarlo.
Rechaza lo que no es un comprobante
Las imágenes o archivos que no contengan información de un comprobante de pago son rechazados.
Confirma con el cliente
Antes de enviarlo, le pregunta si toda la información es correcta.
Envía el pago
Si el cliente confirma, el agente continúa con el proceso de envío del pago.
🏦 Cuando el comprobante se valida con Banxico, se envía a WispHub y la factura se actualiza a Pagado.
⚠️ Nota: en esta automatización, un comprobante solo pasa al apartado de facturas como pagado cuando es validado con Banxico.
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¿Qué pasa si al comprobante le falta información?
El comprobante se envía al apartado de Reportes de pago de WispHub, donde una persona lo puede revisar y aceptar o rechazar.
🛡️
¿Y si el comprobante es falso?
Puedes asegurar la veracidad de un comprobante activando la opción de validar con Banxico. Asegúrate de configurar correctamente los bancos involucrados:
📥 Bancos receptores
Los bancos que tu empresa maneja para recibir los pagos.
📤 Bancos emisores
Los bancos desde donde tus clientes envían sus pagos.
Esta opción revisa si el pago está registrado ante Banxico y si ya fue liquidado. Toma en cuenta que la validación será más estricta con la información obtenida del comprobante.
ℹ️ Si esta opción no está activada, el comprobante se envía al apartado de Reportes de pago para que una persona lo revise.
🔁
Evita comprobantes duplicados
Otra manera de garantizar la validez de los comprobantes es habilitar la validación de referencias en WispHub, que ayuda a prevenir comprobantes duplicados.
📊
Resumen: ¿a dónde va cada comprobante?
| Situación del comprobante |
¿Qué pasa? |
| ✅ Completo y validado con Banxico |
Se envía a WispHub y la factura queda como Pagada. |
| ⚠️ Le falta información |
Va a Reportes de pago de WispHub para que una persona lo revise. |
| 🔕 Validación con Banxico desactivada |
Va a Reportes de pago de WispHub para que una persona lo revise. |
Configurar esta automatización
1
Agrega el nodo Activar Agente
Para usar este proceso con un agente de IA conversacional, agrega el nodo Activar Agente en la opción que tengas configurada para enviar el comprobante.
2
Configura el activador de IA (AI Trigger)
El agente debe tener el siguiente AI Trigger, que se encarga de obtener estos datos del comprobante:
🏦 Banco emisor🏦 Banco receptor💵 Monto de pago📅 Fecha de pago🔑 Clave de rastreo
3
Flujo que usará el agente para enviar el comprobante
Este flujo está diseñado para que, si el comprobante de pago está completo, se mande a verificación con Banxico y se registre como pagado en WispHub. Si falta información, se manda al apartado de revisión de pagos de WispHub.
Preguntas frecuentes
Haz clic en una pregunta para ver la respuesta.
¿Qué tan confiable es que un agente de IA valide los comprobantes de pago?
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El agente de IA está diseñado para revisar los datos del comprobante y validarlos con Banxico cuando esta opción está activada. Sin embargo, si el comprobante tiene información incompleta o no puede ser validado automáticamente, se envía al apartado de Reportes de Pago de WispHub para que una persona lo revise manualmente, asegurando un proceso de respaldo.
¿Cómo puedo asegurarme de que los comprobantes de pago son auténticos y no falsos?
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Existen dos formas principales: activar la validación con Banxico, que verifica si el pago está registrado y liquidado oficialmente, y habilitar la validación de referencias en WispHub para prevenir comprobantes duplicados. Estas opciones hacen el proceso más estricto y seguro.
¿Qué sucede si el comprobante de pago está incompleto o le faltan datos?
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El agente de IA identificará qué datos faltan e informará al cliente para que los corrija o complete. Si después de esto el comprobante sigue incompleto, se enviará automáticamente al apartado de Reportes de Pago de WispHub, donde una persona podrá revisarlo, aceptarlo o rechazarlo.
¿Cuál es la diferencia entre bancos receptores y bancos emisores?
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Los bancos receptores son los bancos que tu empresa maneja para recibir los pagos de clientes. Los bancos emisores son los bancos desde donde los clientes envían sus pagos. Ambos deben estar configurados correctamente para que la validación con Banxico funcione adecuadamente.
Sept. 5, 2025, 10:27 p.m. - Visitas: 4687
