Variables

¿Qué son las Variables en CRMInbox?

Las Variables son elementos que pueden utilizar los Agentes de IA en CRMInbox para almacenar y recordar información durante las conversaciones con los clientes. Una Variable es como un contenedor de información que puede guardar datos como el nombre del cliente, su teléfono, fecha de nacimiento, o cualquier otro dato relevante que el Agente de IA necesite recordar para personalizar las respuestas y brindar un mejor servicio.

Las variables también se pueden utilizar en los Flujos de conversación para personalizar mensajes automáticos y en solicitudes API para enviar información dinámica a sistemas externos.

Existen dos tipos de variables en CRMInbox:

• Variables del Sistema - Variables predeterminadas que capturan información básica del contacto (nombre, apellido, teléfono, email, país, origen, último mensaje, última imagen, último archivo)
• Variables Personalizadas - Variables que puedes crear tú mismo para almacenar información específica de tu negocio. Por ejemplo:
  • fecha_nacimiento - Para almacenar la fecha de nacimiento del cliente
  • producto_interes - Para guardar qué producto le interesa al cliente
  • presupuesto_disponible - Para registrar el presupuesto que maneja el cliente
  • es_cliente_premium - Para marcar si es un cliente premium (verdadero/falso)
  • empresa - Para almacenar el nombre de la empresa donde trabaja
  • referido_por - Para registrar quién lo refirió

Acceder a las Variables en CRMInbox

Cuando se cuenta con un Plan de Agentes de IA es posible acceder a la Lista de Variables. Para ir allí, da clic en Automatización > Variables y se mostrarán todas las Variables que tienes en la plataforma, incluyendo las variables del sistema y las personalizadas que hayas creado.

Crear una Variable en CRMInbox

Si desea crear una Variable personalizada en la plataforma, debes dirigirte a la Lista de Variables y dar clic en Agregar. Después, se te redireccionará al formulario para crear una Variable.

Para crear una Variable personalizada,  es necesario que llenes el formulario que te ofrecemos. Una vez termine de llenar la información, la Variable estará disponible para que los Agentes de IA en CRMInbox puedan utilizarla para almacenar y recordar información de los clientes. Los campos del formulario son:

1. Nombre de variable - Nombre identificativo de la Variable que usarán los Agentes de IA para referenciarla. El nombre se convertirá automáticamente a formato slug (sin espacios ni caracteres especiales).

2. Tipo de variable - Especifica qué tipo de información almacenará la Variable. Los tipos disponibles son:

   • Texto - Para almacenar información textual (nombres, direcciones, comentarios)
   • Número - Para almacenar valores numéricos (edad, cantidad, precio)
   • Booleano - Para almacenar valores de verdadero/falso (sí/no, activo/inactivo)
   • Fecha - Para almacenar fechas (fecha de nacimiento, fecha de compra)

Variables del Sistema

Las Variables del Sistema son variables predeterminadas que CRMInbox crea automáticamente y que no se pueden editar ni eliminar. Estas variables capturan información básica de cada contacto y se identifican con un  Sistema en la lista. Las variables del sistema incluyen:

• nombre - Nombre del contacto
• apellido - Apellido del contacto
• telefono - Número de teléfono del contacto
• email - Email del contacto
• pais - País del contacto
• origen - Origen del contacto
• ultimo_mensaje - Último mensaje del contacto
• ultima_imagen - Última imagen enviada por el contacto
• ultimo_archivo - Último archivo enviado por el contacto

Editar una Variable

Solo las Variables personalizadas pueden ser editadas. Las Variables del Sistema están protegidas y no se pueden modificar. Si desea modificar una Variable personalizada, basta con ubicarla en la Lista de Variables y dar clic en Editar (botón verde con ícono de lápiz). Esto le redirige al formulario para editar la información. Puedes cambiar tanto el nombre como el tipo de la variable.

Eliminar una Variable

Solo las Variables personalizadas pueden ser eliminadas. Las Variables del Sistema están protegidas y no se pueden eliminar. Si deseas eliminar de la plataforma una Variable personalizada, puedes ubicarla en la Lista y darle clic al botón rojo de Eliminar (con ícono de papelera). Se te redirigirá a una página de confirmación, si realmente deseas eliminarla da clic en Eliminar Variable y se borrará de CRMInbox.

Cómo usar las Variables

Las Variables se utilizan en los Agentes de IA y Flujos de conversación para personalizar las respuestas y recordar información importante. Para usar una variable en un texto, se debe referenciar con el formato {{nombre_variable}}. Por ejemplo:

• {{nombre}} - Se reemplazará con el nombre del contacto
• {{telefono}} - Se reemplazará con el teléfono del contacto
• {{mi_variable_personalizada}} - Se reemplazará con el valor de la variable personalizada

Uso en Flujos de Conversación

En los Flujos, las variables se pueden utilizar en:

• Mensajes automáticos - Para personalizar los mensajes que se envían a los clientes: "Hola {{nombre}}, gracias por contactarnos"
• Solicitudes API (API Requests) - Para enviar datos dinámicos a sistemas externos. Por ejemplo, en el cuerpo de una solicitud JSON puedes usar: {"cliente": "{{nombre}}", "telefono": "{{telefono}}"}
• Condiciones lógicas - Para tomar decisiones en el flujo basadas en los valores de las variables

Los Agentes de IA pueden capturar automáticamente información durante las conversaciones y almacenarla en las variables correspondientes, permitiéndoles recordar datos importantes para futuras interacciones con el mismo cliente.

11 de Septiembre de 2025 a las 22:46 - Visitas: 15