Embudo

Aviso

Embudo: El proceso que siguen tus clientes hasta realizar una compra.

En tu embudo de CRMInbox podrás visualizar el proceso que siguen tus clientes, desde que los contactas hasta que compran. Con etapas clave como prospectos, contactados y cierre, identificarás fácilmente en qué punto se encuentran y podrás enviarles mensajes estratégicos para guiarlos de manera efectiva hasta la compra..

Cuando tengas habilitado el multiagente notarás que se incluye una herramienta llamada Embudo. Al explorarlo, lo primero que verás será un panel fácil de entender, listo para que crees tu primer funnel. Esto te guiará paso a paso para estructurar tus procesos de ventas y seguimiento, ayudándote a visualizar cada etapa y maximizar tus oportunidades.

¿Cómo crear un embudo?

1Accede al módulo Embudo: Entra al apartado correspondiente dentro del CRM. 1

2Haz clic en el ícono del triángulo invertido: Esto te mostrará más opciones dentro del módulo. 1

3 Selecciona "Agregar Funnel": Presiona esta opción para empezar a configurar tu embudo. Añade el nombre y descripción: Escribe el nombre y una breve descripción de tu funnel (ejem. embudo de ventas).

4Añade el nombre y descripción: Escribe el nombre y una breve descripción de tu funnel (ejem. embudo de ventas).

5Haz clic en "Crear": Guarda tu configuración y listo, ya tendrás tu embudo listo para usar. 1

¿Cómo agregar/eliminar columnas?

1Accede al módulo de Embudo: Dirígete a la sección de Embudo en tu CRM.

2Haz clic en el ícono de tuercas: Ubica el ícono con forma de engranaje para acceder a la configuración.

3Selecciona "Editar etapas de embudo": Esta opción te permitirá modificar y agregar nuevas columnas.

4Haz clic en el botón "+" (más): Esto abrirá un formulario para agregar una nueva columna.

5Ingresa el nombre de la columna y crea: Escribe un nombre claro y descriptivo para tu nueva etapa en el embudo, al final solo da en guardar.

6Finaliza la edición: Cuando hayas terminado de agregar columnas, selecciona "Finalizar edición de embudos".

Apartado de Filtros

1Búsqueda Avanzada

Puedes filtrar por nombre del lead para encontrarlo de forma rápida y precisa. Solo escribe el nombre en la barra de búsqueda avanzada y los resultados aparecerán al instante.

2Filtros Avanzados

Filtrar por staff encargado.
Ver todas las conversaciones en general.
Mostrar solo las conversaciones del día de hoy.
Filtrar según el dispositivo conectado.

3Agregar Lead

Justo al lado de los filtros, encontrarás la opción para agregar un nuevo lead. Esto te permite incluir a un nuevo contacto sin salir del apartado de filtros, facilitando la gestión en tiempo real.

¿Cómo crear un nuevo lead en el sistema?

1 Accede al módulo Embudos: Entra al apartado correspondiente.

2Haz clic en "Agregar Lead": Ubica esta opción para iniciar el proceso de creación de un nuevo contacto.

3Completa los datos del lead: Llena los campos requeridos en la ventana emergente:

Nombre: Escribe el primer nombre del contacto.
Apellido: Introduce el apellido del contacto.
Número: Ingresa el número telefónico con lada.
Correo: Este no es obligatorio
País: Selecciona o escribe el país del contacto.

4Haz clic en "Crear": Guarda el nuevo contacto en el sistema.

6 de Diciembre de 2024 a las 21:52 - Visitas: 142