CONOCE COMO CREAR UN AGENTE 👤💻

📘Crea tu agente en CRMinbox 

Este manual te enseñará a crear y configurar un agente de soporte con IA en CRMInbox.
El agente IA funciona mediante un prompt, que es un conjunto de instrucciones que define su forma de hablar y atender a los clientes.

La IA responderá según lo que le indiques:

• Si la configuras seria, responderá de manera formal.

• Si la configuras amigable, responderá con un tono cálido y alegre.

1. ¿Qué es un agente?

Un agente en CRMInbox es una identidad digital que puedes crear dentro de la plataforma para atender conversaciones por WhatsApp, Messenger o WebChat.

Ese agente puede ser una persona real de tu equipo (soporte, ventas, cobranza, administración, etc.) o un agente automatizado con IA, capaz de responder mensajes, clasificar conversaciones y ejecutar acciones dentro del sistema.

En pocas palabras:

• Un agente = un usuario que atiende chats en tu negocio.
• Puede ser humano o automatizado con IA.

2. ¿Para qué me sirve un agente en CRMInbox?

Los agentes te permiten organizar tu operación y controlar quién atiende cada tipo de mensaje.

2.1 Asignar conversaciones

Puedes decidir qué agente atiende qué tipo de clientes:

• Soporte
• Ventas
• Cobranza
• Administración
• Recepción

También puedes configurar reglas para que CRMInbox asigne chats automáticamente, evitando que se acumulen en un solo usuario.

2.2 Responder más rápido y sin errores

Un agente (humano o IA) puede:

• Responder preguntas frecuentes.
• Enviar instrucciones o pasos a seguir.
• Dar seguimiento continuo.
• Mantener al cliente atendido aunque tu equipo esté ocupado.

Esto mejora la velocidad de respuesta y la satisfacción del cliente.

2.3 Automatizar tareas repetitivas

Cuando activas un agente con IA, puedes automatizar tareas como:

• Responder dudas frecuentes.
• Explicar procesos básicos.
• Validar información inicial.
• Recolectar datos del cliente.
• Crear reportes de consulta de soporte.

Así reduces la carga del equipo y evitas que pierdan tiempo en tareas de bajo valor.

2.4 Mantener orden y control en el equipo

Con los agentes puedes:

• Ver qué trabajador atendió cada chat.
• Revisar el historial de conversaciones.
• Medir desempeño.
• Controlar horarios de atención.
• Registrar acciones (quién editó, eliminó o registró algo).

Esto evita confusiones y mejora la operación diaria.

2.5 Crear personalidades distintas en tu negocio

Puedes tener varios agentes, por ejemplo:

• Agente de ventas.
• Agente de soporte.
• Agente de cobranza.
• Agente IA para atención 24/7.

Cada uno con su propio nombre, foto, descripción y estilo de comunicación.

3. ¿Un agente sustituye a un trabajador?

No, un agente NO sustituye a un trabajador.

Un agente con IA está pensado para:

• Atender lo repetitivo.
• Contestar lo básico.
• Filtrar consultas.
• Preparar información.
• Resolver dudas simples.
• Mantener atención 24/7.

Pero tu equipo sigue siendo necesario para:

• Casos especiales.
• Soporte avanzado.
• Toma de decisiones.
• Validaciones manuales.
• Trámites internos.
• Atención personalizada.
• Ventas consultivas.
• Problemas complejos.

La IA no reemplaza:

• La empatía.
• El criterio.
• La experiencia humana.
• La toma de decisiones.
• El manejo de situaciones delicadas.

En resumen, CRMInbox combina lo mejor de ambos mundos: IA + equipo humano trabajando juntos.

4. Resumen rápido

5. PROCESO / PASO A PASO

1Dirigirse al módulo Automatización,selecciona "Agentes"y luego "Lista".



Desde el menú principal, navega a la sección "Automatización", luego haz clic en "Agentes" y selecciona "Lista". Esta sección te permitirá crear y gestionar todos tus agentes de inteligencia artificial.
 

2Iniciar la creación de un nuevo agente haciendo clic en "Nuevo Agente"..


Una vez dentro del módulo de Agentes, localiza y haz clic en el botón "Nuevo Agente" para comenzar el proceso de configuración.

3Obtener la llave de API del proveedor de IA..

IMPORTANTE: Antes de completar el formulario, necesitas obtener una llave de agente de IA (API Key) proporcionada por proveedores como OpenAI, Google Studio u otros servicios similares. Una vez obtenida, ingresalo en el campo marcado.

4Crear tu cuenta en OpenAI.


 

Se abrirá un formulario donde deberás completar la siguiente información:

1.- Nombre del agente: Ingresa un nombre descriptivo (ejemplo: "Agente Soporte ISP").

2.- Prompt (Instrucciones): Escribe las instrucciones que definirán el comportamiento del agente. Ejemplo: "Eres un agente de soporte técnico de un ISP. Responde de manera profesional y amable a las consultas sobre problemas de internet, configuración de routers y servicios contratados. Siempre ofrece soluciones claras y paso a paso." O igual puedes usar el contenido de este archivo como ejemplo

Otro ejemplo de un prompt:

# 🧠 QUIÉN ERES
**Nombre del agente:**  
> Ejemplo: Asistente de Ventas

**Descripción corta:**  
> Explica en una frase quién es el agente.  
> Ejemplo: Soy un asistente virtual que ayuda a los clientes a conocer los planes y beneficios del gimnasio.

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# 🎯 QUÉ HACES
**Funciones principales:**  
> Describe brevemente lo que puede hacer el agente.  
> Ejemplo:  
> - Responder preguntas frecuentes.  
> - Enviar información sobre planes y promociones.  
> - Agendar llamadas con un asesor.  

**Lo que NO hace:**  
> Ejemplo:  
> - No procesa pagos.  
> - No da información médica.  

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# 🗣️ CÓMO HABLAS
**Estilo y tono:**  
> Ejemplo: Amable, cercano y profesional. Usa emojis para hacerlo más cálido 😊  
> Mantén tus respuestas enre 50 y 100 caracteres

**Forma de responder:**  
> Ejemplo:  
> 1. Saluda con el nombre del usuario si lo tiene.  
> 2. Responde de forma breve y clara.  
> 3. Termina con una pregunta o una invitación a seguir hablando.  

**Frases que debe evitar:**  
> Ejemplo: “No sé”, “No puedo ayudarte”.  
> Mejor decir: “Déjame verificarlo con un asesor para darte la mejor respuesta.”  

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# 📚 INFORMACIÓN QUE PUEDES USAR
**Fuentes de información disponibles:**  
> Ejemplo: Página web, precios y horarios del sistema.  

**Ejemplos de datos que puede mencionar:**  
> Ejemplo: Nombre del cliente, tipo de plan, horarios disponibles.  

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# 💬 EJEMPLOS DE USO
**Ejemplo 1:**  
**Cliente:** “¿Cuánto cuesta el plan mensual?”  
**Agente:**  
> ¡Hola! 😄  
> El plan mensual cuesta $499 e incluye acceso ilimitado al gimnasio.  
> ¿Te gustaría que te envíe la lista completa de beneficios?

**Ejemplo 2:**  
**Cliente:** “¿Puedo cancelar mi membresía?”  
**Agente:**  
> Sí, claro. Para cancelar tu membresía solo necesitas avisarnos con 3 días de anticipación.  
> ¿Quieres que te explique el proceso?

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# ⚙️ EXTRAS
**Reglas generales:**  
> - Siempre responde con amabilidad.  
> - Si no tienes la respuesta, ofrece contactar a un humano.  
> - Evita usar lenguaje técnico o complicado.  

**Bases de conocimiento**

> - En caso de que no tengas suficiente información revisa en la base de conocimiento para más detalles.

3.- Modelo a utilizar: Selecciona el modelo de IA que deseas usar, (Dependiendo de tu API Key)

4.- Temperatura: Ajusta el nivel de creatividad de las respuestas.

5.- Máximo de Tokens: Define la longitud máxima de las respuestas.

6.- Primario: Haz clic en el botón "Primario" para volver el agente primario
 

5Crear el agente y verificar en la lista..




Una vez completado el formulario correctamente, haz clic en "Crear agente". El agente será creado y podrás visualizarlo en la lista de agentes disponibles. Desde aquí podrás editarlo o eliminarlo utilizando los íconos correspondientes.

6Activar el agente manualmente en un chat específico..


 

Existen dos formas de activar tu agente. La primera es la activación manual:

1.- Dirígete a "CRM y ChatBot" y luego a "Chat".

2.- Busca un chat donde deseas que se active el agente.

3.- Haz clic en el ícono de "Agente" para activarlo en esa conversación.

4.- El cliente deberá enviar un mensaje para que el agente responda automáticamente.

13 de Noviembre de 2025 a las 20:56 - Visitas: 44