Crea un AI Trigger para fortalecer a tu bot

Manual Paso a Paso

Este manual tiene como objetivo enseñarte a crear un AI Trigger para implementarlo en tu agente de IA y dotarlo de la capacidad de realizar acciones dentro de la plataforma CRMInbox utilizando flujos y diferentes bloques. Los AI Triggers permiten que tu agente ejecute automáticamente flujos específicos basándose en las solicitudes o necesidades del cliente, como transferir a un agente humano, mover a un embudo de ventas, programar citas, o cualquier otra acción que definas.

Para completar este manual necesitarás:

A.- Un Agente de IA: Puedes usar el agente creado en el manual "Crea tu agente de Soporte ISP con CRMInbox Usando IA".

B.- Un Flujo: Puede contener un solo bloque de mensaje para realizar pruebas iniciales.

1 Dirigirse a la lista de AI Triggers en el módulo de Automatización.

Desde el menú principal, navega a "Automatización" → "Agentes" → "Triggers". Esta sección te permitirá crear y gestionar todos los AI Triggers que tus agentes podrán ejecutar automáticamente.

2 Crear un nuevo AI Trigger haciendo clic en "+ Agregar".

Una vez dentro del módulo de Triggers, localiza y haz clic en el botón "+ Agregar" para comenzar a crear tu primer AI Trigger.

3 Completar el formulario de configuración del AI Trigger.

Se abrirá un formulario donde deberás completar la siguiente información:

A.- Nombre: Ingresa un nombre reconocible para tu trigger (ejemplo: "Mover a Embudo de Ventas", "Transferir a Humano", "Agendar Cita").

B.- Descripción: Especifica lo que quieres que el agente haga para ejecutar el trigger. Debes ser lo más específico posible, ya que esto funciona como un prompt. Ejemplo: "Cuando el cliente quiera solicitar hablar con un humano, ejecuta este trigger." Otros ejemplos: "Cuando el cliente solicite información sobre precios de planes premium" o "Cuando el cliente quiera agendar una visita técnica".

C.- Variables: Lista de variables que el agente pasará al flujo.

   - ¿Cómo se va a referir el agente a la variable?: Nombre que el agente utilizará para la variable (ejemplo: "Fecha", "Nombre del Cliente", "Tipo de Plan").

   - Variable: Variable donde el agente guardará la información y se usará en el flujo. Esto es una lista desplegable donde seleccionarás alguna de las variables disponibles que deseas utilizar. Tu puedes crear más variables si deseas.

D.- Flujo: Selecciona el flujo que ejecutará el agente al disparar el trigger.

E.- Activo: Escoge si este trigger estará activo o inactivo.

4 Guardar el AI Trigger y verificar en la lista.

Una vez completado el formulario correctamente, haz clic en "Guardar". El AI Trigger se creará y aparecerá en la lista de triggers disponibles.

5 Asignar el AI Trigger al agente de IA.

Para agregar el AI Trigger al agente de IA:

A.- Dirígete a "Automatización" → "Agentes" → "Lista".

B.- Localiza el agente al que deseas agregar el AI Trigger.

C.- Haz clic en el botón "Editar" del agente correspondiente.

6 Vincular el AI Trigger en la configuración del agente.

En el formulario de edición del agente:

A.- Desplázate hasta la parte inferior del formulario.

B.- Localiza la sección "Triggers de IA".

C.- Selecciona el trigger que acabas de crear de la lista desplegable.

D.- Cuando termines, haz clic en "Guardar".

7 Probar el funcionamiento del AI Trigger en una conversación real.

Para verificar que tu AI Trigger funciona correctamente:

A.- Dirígete a "CRM y ChatBot" → "Chat".

B.- Envía un mensaje a tu bot desde WhatsApp.

C.- Notarás que el agente responderá sin problema como siempre.

¡Felicidades! Has creado exitosamente un AI Trigger.

Las posibilidades son ilimitadas. Puedes crear múltiples AI Triggers para diferentes acciones: transferir conversaciones, mover contactos entre embudos, agendar citas, enviar cotizaciones, activar flujos de seguimiento, y mucho más. Tu agente de IA ahora puede tomar decisiones inteligentes y ejecutar acciones complejas basándose en las necesidades específicas de cada cliente.

Ejemplos de AI Triggers útiles:

- "Transferir a agente humano cuando el cliente esté frustrado o requiera atención personalizada."

- "Mover al embudo de ventas cuando el cliente muestre interés en contratar un servicio."

- "Agendar cita técnica cuando el cliente reporte un problema de conexión."

- "Enviar cotización personalizada cuando el cliente pregunte por precios de planes premium."

Oct. 4, 2025, 6:34 p.m. - Visitas: 87