Crea un AI Trigger para fortalecer a tu bot
Video tutorial
Manual Paso a Paso
Este manual tiene como objetivo enseñarte a crear un AI Trigger para implementarlo en tu agente de IA y dotarlo de la capacidad de realizar acciones dentro de la plataforma CRMInbox utilizando flujos y diferentes bloques. Los AI Triggers permiten que tu agente ejecute automáticamente flujos específicos basándose en las solicitudes o necesidades del cliente, como transferir a un agente humano, mover a un embudo de ventas, programar citas, o cualquier otra acción que definas.
Para completar este manual necesitarás:
A.- Un Agente de IA: Puedes usar el agente creado en el manual "Crea tu agente de Soporte ISP con CRMInbox Usando IA".
B.- Un Flujo: Puede contener un solo bloque de mensaje para realizar pruebas iniciales.
1 Dirigirse a la lista de AI Triggers en el módulo de Automatización.
Desde el menú principal, navega a "Automatización" → "Agentes" → "Triggers". Esta sección te permitirá crear y gestionar todos los AI Triggers que tus agentes podrán ejecutar automáticamente.
2 Crear un nuevo AI Trigger haciendo clic en "+ Agregar".
Una vez dentro del módulo de Triggers, localiza y haz clic en el botón "+ Agregar" para comenzar a crear tu primer AI Trigger.
3 Completar el formulario de configuración del AI Trigger.
Se abrirá un formulario donde deberás completar la siguiente información:
A.- Nombre: Ingresa un nombre reconocible para tu trigger (ejemplo: "Mover a Embudo de Ventas", "Transferir a Humano", "Agendar Cita").
B.- Descripción: Especifica lo que quieres que el agente haga para ejecutar el trigger. Debes ser lo más específico posible, ya que esto funciona como un prompt. Ejemplo: "Cuando el cliente quiera solicitar hablar con un humano, ejecuta este trigger." Otros ejemplos: "Cuando el cliente solicite información sobre precios de planes premium" o "Cuando el cliente quiera agendar una visita técnica".
C.- Variables: Lista de variables que el agente pasará al flujo.
- ¿Cómo se va a referir el agente a la variable?: Nombre que el agente utilizará para la variable (ejemplo: "Fecha", "Nombre del Cliente", "Tipo de Plan").
- Variable: Variable donde el agente guardará la información y se usará en el flujo. Esto es una lista desplegable donde seleccionarás alguna de las variables disponibles que deseas utilizar. Tu puedes crear más variables si deseas.
D.- Flujo: Selecciona el flujo que ejecutará el agente al disparar el trigger.
E.- Activo: Escoge si este trigger estará activo o inactivo.
4 Guardar el AI Trigger y verificar en la lista.
Una vez completado el formulario correctamente, haz clic en "Guardar". El AI Trigger se creará y aparecerá en la lista de triggers disponibles.
5 Asignar el AI Trigger al agente de IA.
Para agregar el AI Trigger al agente de IA:
A.- Dirígete a "Automatización" → "Agentes" → "Lista".
B.- Localiza el agente al que deseas agregar el AI Trigger.
C.- Haz clic en el botón "Editar" del agente correspondiente.
6 Vincular el AI Trigger en la configuración del agente.
En el formulario de edición del agente:
A.- Desplázate hasta el tercer paso del formulario usando el botón siguiente.
B.- Localiza la sección "Triggers de IA".
C.- Selecciona el trigger que acabas de crear de la lista.
D.- Cuando termines, haz clic en "Siguiente" y Actualizar Agente.
ALTERNATIVA
Puede crear un nuevo AI Trigger dentro del mismo formulario haciendo click en Agregar nuevo Trigger. Puede seguir los mismo pasos mencionados anteriormente, una vez hecho solo hace falta dar en Siguiente.
7 Probar el funcionamiento del AI Trigger en una conversación real.
Para verificar que tu AI Trigger funciona correctamente:
A.- Dirígete a "CRM y ChatBot" → "Chat".
B.- Envía un mensaje a tu bot desde WhatsApp.
C.- Notarás que el agente responderá sin problema como siempre.
¡Felicidades! Has creado exitosamente un AI Trigger.
Las posibilidades son ilimitadas. Puedes crear múltiples AI Triggers para diferentes acciones: transferir conversaciones, mover contactos entre embudos, agendar citas, enviar cotizaciones, activar flujos de seguimiento, y mucho más. Tu agente de IA ahora puede tomar decisiones inteligentes y ejecutar acciones complejas basándose en las necesidades específicas de cada cliente.
Ejemplos de AI Triggers útiles:
- "Transferir a agente humano cuando el cliente esté frustrado o requiera atención personalizada."
- "Mover al embudo de ventas cuando el cliente muestre interés en contratar un servicio."
- "Agendar cita técnica cuando el cliente reporte un problema de conexión."
- "Enviar cotización personalizada cuando el cliente pregunte por precios de planes premium."
4 de Octubre de 2025 a las 18:34 - Visitas: 906